Economía

El Gobierno formalizó la oferta final de canje de deuda ante el regulador del mercado de los Estados Unidos

La versión final incluye los cambios económicos y legales acordados con los grupos de bonistas liderados por BlackRock para la reestructuración de USD66.200 millones de deuda externa. El 28 de agosto será la fecha límite para adherir a la propuesta.

lunes 17 de agosto de 2020 - 10:02 am

El Gobierno nacional presentó este lunes ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés) la nueva oferta de renegociación de deuda acordada con los acreedores el 4 de agosto, por US$ 66.137 millones.

El Gobierno dictó y publicó durante el fin de semana el decreto 676/2020, en el que se da el primer pase formal para presentar la nueva oferta. Este lunes, el Ministerio de Economía anunció los términos y condiciones “mejorados” de su invitación a “ciertos tenedores de sus bonos externos en moneda extranjera para canjear dichos instrumentos por nuevos bonos a ser emitidos por la Argentina”.

Se trata de la formalización ante el controlador bursátil de los Estados Unidos de la nueva oferta que Argentina le hace a los acreedores extranjeros, que incorpora todos los cambios económicos y legales acordados con los tres grupos de bonistas liderados por BlackRock.  Además, ratificó la extensión por cuatro días el período para adherir a la propuesta, del 24 de agosto al 28 de este mes.

El entendimiento permitirá un ahorro a la Argentina, una carga menor de deuda de US$ 42.500 millones, tanto por deuda denominada bajo la ley extranjera como la emitida bajo la legislación local.

En base a los cálculos del mercado, la oferta en términos de valor presente de los nuevos bonos que se entregarán en el canje, equivale a US$ 54,9 promedio por cada US$ 100 de deuda nominal.

COMENTARIOS