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Economía

¿Qué hacer con los pesos?: analistas revelan las mejores alternativas donde poner plata y los riesgos

A pesar de registrarse oportunidades en el mercado local, los expertos recomiendas mantener la mayor parte del portafolio fuera del riesgo argentino.

En uno de los debates realizados durante la EFI Week, la primera edición de un evento online de contenido económico, financiero y de inversiones, tres analistas de ese sector dialogaron sobre las mejores inversiones para llevar a cabo en estos tiempos. El análisis estuvo centrado en el mercado local, aunque varios resaltaron las oportunidades que brinda el mercado extranjero.

Uno de los expertos, Gustavo Neffa, director y socio de Research for Traders, se refirió fundamentalmente a la curva de bonos en pesos. “Argentina es una tierra de oportunidades pero hay que operarlo: el ‘buy and hold’ (comprar y mantener) no existe. Hay que estar constantemente ingeniándoselas para leer cuáles son las oportunidades”, alertó Neffa.

“Si se encuentran en valores muy bajos, el riesgo de default nos da una señal muy importante pero también puede haber una oportunidad ahí”, apuntó.

“Los inversores confirmaron su interés a lo largo de todo el año, bono tras bono, letra más letra. Así, el apetito por el riesgo se fue corriendo hacia el año 2021, 2022, 2023…. Ahora incluso hay apetito inversor por bonos al año 2024“, recalcó el especilista.

Neffa también resaltó que, mientras la deuda en dólares sufrió mucha volatilidad debido a la negociación con los acreedores, “los bonos en pesos han ganado desde diciembre terreno y preponderancia en las carteras pero, obviamente, con una devaluación bastante grande“.

Al respecto, reconoció que “ya no sirve mirar el dólar oficial sino que siempre estamos mirando el contado con liqui o la brecha cambiaria como para medir los rendimientos, lo cual se convierte en un nuevo problema”.

A pesar de hacer foco en el mercado local, el analista también recomendó orientar las inversiones al mercado externo en el que se destacan numerosas compañías informáticas. “Estamos mirando algunas tendencias en el mundo de la informática, como Globant o Alteryx. Vemos empresas que proveen instrumentos o elementos que se incorporan en las computadoras, como microprocesadores. Ahí Nvidia es nuestra recomendación máxima. También plataformas de trabajo, como Zoom, o de procesamiento de datos, como Zoom information“, señaló Neffa.

Por otra parte, María Laura Tramezzani, fundadora de AAG Finance, optó por recomendar inversiones en mercados que no sean víctimas del riesgo argentino. “Mi forma de ver el patrimonio líquido en Argentina es ser tremendamente conservadora y buscar lugares donde la historia dice que están mejor cuidados. Eso son los países centrales“.

En ese sentido, opinó que el mayor potencial de suba estará entre las acciones de las compañías que salgan mejor paradas de la pandemia: “Los primeros ganadores en el mundo de la crisis, son aquellos que se benefician de los cambios de hábitos del consumidor. Básicamente, en tecnología, en el mundo de Internet“, recalcó haciendo énfasis en la digitalización como el futuro de las inversiones económicas.

Con respecto a los impuestos que se deben pagar a la hora de llevar a cabo una inversión, Guillermo Pérez, CEO y fundador de Grupo GNP, firma especializada en estrategia fiscal, realizó ciertas recomendaciones.

“Todo lo que se invierta en el exterior va a pagar impuesto a los bienes personales, con la sobrealícuota de 2,25%. Además, están los impuestos de 15% (utilidad por compraventa de acciones o fondos) o hasta 35% por rendimientos (dividendos o intereses). La gran ventaja es invertir en un fondo común de inversión que, si no paga renta, se reinvierte en sí mismo, con cual, en la medida que no se necesite el dinero, no se abona el impuesto“, señaló Pérez.

“En 2020 están exentas las obligaciones negociables con oferta pública, los fondos comunes de inversión abiertos y los fideicomisos para la mayoría de sus operaciones, además de los plazos fijos”, comentó el experto en la cuestión impositiva.

Criptomonedas

Cada vez más países invertirán una parte de sus reservas en bitcoin en 2022

Los países que se aseguren algo de bitcoin hoy estarán en mejor situación competitiva que sus pares, según un informe de Fidelity Digital Assets, una filial de Fidelity Investments

"Bitcoin es dinero", dice la Fed

Por Cripto247.com

Varios estados nacionales soberanos podrá adquirir bitcoin en 2022, quizás incluso un banco central. Esa es la conclusión de Fidelity Digital Assets, una filial de Fidelity Investments, publicada en un informe de la firma sobre sobre las tendencias de las criptomonedas y su posible impacto futuro.

“El año pasado se produjeron algunos movimientos importantes por parte de los gobiernos del mundo con respecto a los activos digitales”, describió Fidelity. El informe habla de países como China que han prohibido la criptodivisa y de países como El Salvador que adoptaron el enfoque opuesto e hicieron del BTC una moneda de curso legal.

“Creemos que los dos desarrollos observados este año no podrían ser más opuestos. El tiempo ciertamente dirá qué camino es más exitoso”, opinaron los autores del informe. Sin embargo, señalaron que “una prohibición total será difícil de conseguir en el mejor de los casos, y si tiene éxito, provocará una importante pérdida de riqueza y oportunidades”.

Fielity cree que si la adopción de bitcoin aumenta, los países que se aseguren algo de bitcoin hoy estarán en mejor situación competitiva que sus pares, por lo tanto, aunque otros países no crean en la tesis de la inversión o la adopción del bitcoin, “se verán obligados a adquirir BTC como forma de seguro”.

 

 

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Economía

El dólar “blue” no encuentra techo y alcanzó el valor más alto de su historia

La divisa marginal revirtió la baja inicial y cerró a 213 pesos, su máximo nominal.

Desde hace varias jornadas, el dólar que se negocia en el mercado informal no encuentra su límite para las operaciones de venta y por segundo día consecutivo rompió un nuevo récord. En este sentido, el “blue” fue ofrecido en cuevas de la city porteña a $213 y alcanzó su máximo nominal histórico.

En lo que va de enero del corriente año, la cotización libre registra una ganancia de 5 pesos o 2,4%, mientras que en los últimos 12 meses, acumula una suba del 35,7%, habiendo operado a $157 a esta altura del mes del 2021.

El dólar oficial minorista se ofreció en los principales bancos del país a un promedio de $109,56 y el “ahorro”, también conocido como “solidario”, alcanzó los $180,77. Los dólares MEP rondaron los $203,50 y el contado con liquidación (CCL) se comercializó a $210.

Por su parte, el oficial mayorista se pactó a $104,24, con alza de siete centavos, lo que llevó a la brecha cambiaria a 104,3 por ciento.

Respecto a las reservas internacionales, disminuyeron USD 49 millones el martes y finalizaron en 39.091 millones de dólares.

El Banco Central sostiene en enero un nivel de compras netas en el mercado mayorista, por encima de los USD 150 millones, en un período del año donde crecen los ingresos por la liquidación de exportaciones de trigo.

 

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Economía

Reservas en estado crítico: el BCRA tuvo que salir a vender dólares en el mercado cambiario

Apenas mermó el ingreso de los dólares del agro, la entidad financiera ya no pudo hacer frente a la demanda del mercado por la divisa norteamericana

El BCRA venía sorteando en todas las jornadas cambiárias la venta de dólares para satisfacer la demanda, en un contexto donde las reservas están al límite. Sin embargo, el martes se terminó esa racha ya que tras haber resistido 12 días seguidos sin perder divisas, la entidad financiera se deshizo en la jornada de u$s50 millones.

Pese a que no se trata de una cifra importante, el hecho de que en esta época del año tenga que desprenderse de la divisa norteamericana es una señal de alerta y que genera preocupación a futuro. Entre noviembre y enero los productores agropecuarios liquidan sus dolares de la cosecha fina del trigo, la soja guardada en los silos y cosechada entre mayo y junio de este año y el maíz.

Esta “bonanza” de dólares le permitió al BCRA comprar u$s200 millones la semana pasada y no tener que vender divisas en todo enero hasta ahora. Ya a mediados de enero la liquidación comienza mermar y el hecho de que ya en los primeros días de la segunda quincena la entidad financiera tuviera que salir a vender dólares es una señal preocupante para los próximos meses cuando el ingreso del “billete verde” sea en menor cantidad.

Ahora, deberá atravesar semanas complicadas hasta que llegue la liquidación de dólares de la cosecha gruesa y le de un poco de respiro a las reservas, que en este momento se calculan en US$3000 millones. Para cuando ingrese una nueva “bonanza” de dólares, el país ya deberá haber hecho frente a un pago pendiente por u$s750 millones, el 25% del total de las reservas.

 

Con información de iProfesional

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