YPF estatal

A una tasa del 8,5%, YPF colocó deuda por u$s 1.500 millones

La nueva emisión de YPF -que fue adelantada a la tarde de este jueves- ocurre dos días después de que el Gobierno nacional colocara 1.415 millones de dólares en BONAR 24 a una tasa de 8,956 por ciento anual

jueves 23 de abril de 2015 - 2:24 pm

Aprovechando la ola de tasas bajas logradas por el Gobierno Nacional a comienzos de semana, la petrolera YPF emitió hoy 1.500 millones de dólares en bonos a diez años a una tasa de interés fija de 8,50 por ciento, bajo ley de Nueva York.

La empresa, que inicialmente buscaba 500 millones de dólares, amplió hoy la emisión hasta los 1.500 millones, decidió acortar el período de difusión y adelantar la suscripción originalmente prevista para el próximo 28 de abril. [pullquote position="right"]A una tasa del 8,5%, YPF colocó deuda por u$s 1.500 millones[/pullquote]

La agencia calificadora de riesgo Moody's asignó hoy una nota de Caa1 a las ON Clase XXXIX emitidas por YPF, y las colocó bajo perspectiva negativa debido a la "exposición de la compañía a la inestabilidad de la economía argentina, un marco de política impredecible del gobierno, y una exposición a la convertibilidad de la moneda extranjera y riesgo de transferencia", según un parte de prensa.

La empresa comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que el precio de emisión de las ON Clase XXXIX será igual al 99,097 por ciento del Valor Nominal.

La nueva emisión de YPF se concretó dos días después de que el Gobierno nacional colocó 1.415 millones de dólares en BONAR 24 a una tasa de 8,956 por ciento anual en el mercado financiero local, tras una subasta en la que recibió ofertas por 1.878,70 millones de dólares, 3,76 veces por encima del monto original.

YPF completó hoy que la fecha de emisión de las ON será el 28 de abril próximo, con vencimiento el 28 de julio de 2025, con pago de intereses en enero y junio de cada año desde el 28 de enero de 2016, y amortización en un único pago en la fecha a vencer.

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