YPF estatal

YPF no consiguió la cantidad de dólares que pretendía y tuvo que conformarse con US$ 500 millones

Buscaba US$ 750 millones pero solo consiguió un tercio menos a la tasa que quería

jueves 5 de febrero de 2015 - 7:11 am

YPF concretó este miércoles su primera emisión de bonos en dólares en el mercado internacional, pero tuvo que conformarse con recaudar un tercio menos de lo que había ido a buscar. La empresa pensaba colocar US$ 750 millones, y finalmente emitió US$ 500 millones. Lo hizo a través de la reapertura de las emisiones de los bonos internacionales Clase XXVI y Clase XXVIII, con vencimiento en 2018 y 2024, con un rendimiento del 8,5% y 8,95% respectivamente.

“Si bien la demanda fue más alta que el máximo al que estábamos autorizados a emitir, decidimos tomar el monto que mejor combina costo financiero y plazo, consistente con nuestra seria estrategia de financiación. Finalmente la transacción estuvo casi dos veces sobresuscripta”, señaló Daniel González, CFO de YPF.

Entre ambos tramos participaron más de 120 inversores tanto de Estados Unidos como del continente europeo y asiático.

La colocación estuvo a cargo de los bancos Citibank, ITAU y JP Morgan.

En una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), reportó que la ampliación de las ON Clase XXVIII fue por 325 millones de dólares, a un valor nominal de 98,833 dólares: la tasa implícita es de 8,95 por ciento y la duration, de 5,99 años.

La restante ampliación correspondió a la ON Clase XXVI, emitida por unos 590 millones de dólares en el mercado internacional el 18 de diciembre de 2013, con vencimiento en 2018, a una tasa de 8,875 por ciento. YPF logró hoy colocar 175 millones de dólares de esta ON, a un valor nominal de 101,194 dólares: la tasa implícita es de 8,50 por ciento y la duration, de 3,18 años.

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