YPF estatal

YPF estatal anuncia la mayor emisión de deuda en dólares desde el default

La petrolera buscará captar U$S 750 millones en el mercado de internacional ofreciendo una tasa de interés del 8,75%

miércoles 4 de febrero de 2015 - 8:01 am

La petrolera YPF buscará mañana ampliar dos emisiones de Obligaciones Negociables (ON), por unos 750 millones de dólares, en el mercado internacional, una deuda denominada bajo ley de Nueva York, a tasas de 8,875 y 8,75 por ciento, con vencimientos en 2018 y 2024, respectivamente.

YPF había anunciado esta mañana a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la fecha de suscripción iba a ser el 9 de febrero próximo, pero por la tarde envió avisos complementarios en los que informó que adelantó la subasta para mañana entre las 10 y las 15.30.

La petrolera informó que la CNV, con “carácter excepcional”, autorizó el cambio de fecha “debido a que la oferta será suscripta principalmente por inversores mayoristas y calificados en el mercado internacional, y a la volatilidad existente en los mercados de capitales internacionales”. [pullquote position=”right”]YPF estatal anuncia la mayor emisión de deuda en dólares desde el default[/pullquote]

La petrolera con mayoría estatal saldrá al mercado internacional de deuda por primera vez en 2015 y diez meses después de haber colocado 1.000 millones de dólares el 4 de abril de 2014, bajo la ON Clase XXVIII con una tasa de 8,75 por ciento y vencimiento en 2024, una de las que YPF decidió ampliar en la emisión de mañana.

La restante ampliación corresponderá a la ON Clase XXVI, emitida por unos 590 millones de dólares en el mercado internacional el 18 de diciembre de 2013, con vencimiento en 2018, a una tasa de 8,875 por ciento.

La emisión de mañana no podrá superar los 750 millones entre las dos ON mencionadas, cuyos pagos semestrales de intereses y capital se realizarán en dólares estadounidenses en el exterior.

YPF tiene otras dos ON internacionales vigentes: la Clase XXIV, emitida en octubre de 2013 por unos 150 millones de dólares y con vencimiento en agosto de 2018, e YPF 10 por ciento, emitida en octubre de 1998 por 185 millones de dólares (a vencer en noviembre de 2028).

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