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Economía General

Panorama financiero: todo lo que tenés que saber para arrancar el día

Cómo cerraron los mercados asiáticos y qué está pasando en Europa; qué pasa con el dólar blue y las noticias económicas más importantes en este resumen

* En el continente asiático, los índices líderes finalizaron el día miércoles con resultados mixtos. El Shanghai de China y el Hang Seng de Hong Kong verificaron retroceso en conjunto del 0,47% y 0,63%, respectivamente. La única suba la registró la bolsa de Tokio, que escaló 0,44%, acumulando un fuerte ascenso del 10,49% en los últimos cinco días.

* Actualmente en el Viejo Continente, las principales bolsas exhiben fuertes incrementos. La suba es liderada por el FTSE MIB de Italia, que acumula en la jornada un incremento del 2,15%. Algo menores son las subas para el CAC 40 de Francia (+1,51%) y para el DAX de Alemania (+1,42%).

* Los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos operaron con tendencias mixtas durante la rueda del martes. En concreto, el Nasdaq cayó 0,33% retornando a las 4.623,64 unidades, mientras que el S&P 500 cedió 0,28%. Diferente fue la suerte del Dow Jones, que logró una suba marginal del 0,10%, para estirar la ganancia de los últimos cinco días al 2,22%. En estos momentos, los futuros de los índices norteamericanos se encuentran promediando un alza del 0,43%, por lo que se espera una apertura alcista para hoy.

* En septiembre, la balanza comercial de Estados Unidos registró un déficit de u$s 43 mil millones, lo que representó un deterioro con respecto al rojo de $ 40,1 mil millones verificado durante el mes previo. Este incremento del déficit de se dio como consecuencia de la caída que se observó en las exportaciones, producto de la apreciación del dólar y del menor ritmo de crecimiento de los principales socios comerciales.

* En otra señal de alerta, las ventas al por menor de la Eurozona verificaron una contracción del 1,3% m/m durante el mes de septiembre. Esto supone un brusco descenso con respecto a las suba del 1,2% m/m observada durante el mes de agosto.

* Luego de tres subas consecutivas, el índice Merval de la bolsa porteña que agrupa a las empresas más importantes del sector, retrocedió 3,07%, retornando a las 11.024,28 unidades. Entre los papeles líderes, los mayores retrocesos fueron registrados por TECO2 (-5,37%), YPFD (-5,09%) y TS (-4,52%). La única que evitó la caída fue COME, que finalizó el día sin variaciones.

* En Wall Street, los Adrs argentinos finalizaron el día con caídas de hasta el 5,84%, como en el caso de YPF. Algo menores fueron los descensos para EDN (-3,89%), PZE (-4,57%) y TEO (-5,22%). Al alza, finalizaron APBR (+0,53%), BMA (+2,29%) y TGS (+1,46%).

* A diferencia del segmento de renta variable, los bonos soberanos en dólares lograron terminar en su mayoría en positivo. Las mayores subas fueron para los bonos bajo ley extranjera; DICY (+1,90%), GJ17 (+1,78%). En sentido contrario, los títulos bajo ley local cerraron la jornada con recortes del 0,15% (RO15) y 0,41% (AY24). En paralelo, las paridades de los bonos locales en el exterior cerraron el día martes con mayoría de ascensos; PARA (+2,41%), DICA (+0,87%), GJ17 (+0,61%).

* Argentina apeló el desacato dictado por Griesa el último 06 de octubre, a través del estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que defiende al país en la causa contra los Holdouts. La presentación fue hecha ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos.

* El BCRA decidió multar al Banco de Valores por irregularidades en sus operaciones. La penalidad se aplicó por presuntos manejos financieros irregulares, por lo que la entidad deberá abonar $ 82,3 millones en adición a los $ 79,3 millones que deberán pagar sus directivos.

* Aunque a menor ritmo, la gestión de Alejandro Vanoli en el BCRA se sigue caracterizando por la absorción neta de dinero. En la licitación de esta semana, el ente conducido por el ex titular de la CNV logró retirar de circulación $ 977 millones sin modificar las tasas de corte.

Fuente: InvertirEnBienes.com, de Balanz Capital

Economía

Dólar imparable: el “blue” no encontró techo y rompió un récord histórico

La divisa informal subió siete pesos en el día y se ofreció a $239

En otra jornada tensa, el dólar no encuentra techo y, tanto el Blue como los financieros, continúan subiendo y marcando cotizaciones récords.

En el inicio de la jornada, las “cuevas” de la City porteña ofrecían la divisa norteamericana a $236, es decir, $4 más que en la jornada anterior (+1,7%). Sin embargo, pasado el mediodía, escaló a $239, por lo que rompió un nuevo valor máximo. En lo que va de junio el billete gana 32 pesos en el mercado paralelo, un 15,5% que está muy por encima de cualquier estimación de inflación mensual.

El dólar mayorista avanzó 16 centavos, a 124,87 pesos. El tipo de cambio oficial gana un 21,6% en lo que va del 2022. La brecha con el dólar “blue” alcanzó el 91,4 por ciento.

Los dólares financieros también registraron alzas en sus operaciones: El dólar MEP, una opción legal para sortear el cepo cambiario mediante la compra-venta de bonos, se ofrece en el mercado a $249,27. Es una suba de $8 (+3,3%) y de casi $42 en todo junio (+20%).

El dólar contado con liquidación (CCL) con bonos AL30, una herramienta financiera para girar los dólares fuera del país de forma legal, alcanza los $255,44. Son $9 más que ayer (+3,8%) y $45 frente al 31 de mayo (+21,3%).

La disparada de la divisa norteamericana se da en un contexto de preocupación para el BCRA que no logra detener la sangría de dólares. Al respecto, en el día de ayer dispuso una batería de medidas para limitar su compra como un mayor cepo a las importaciones.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, debe enfrentar este martes una de las operaciones financieras más exigentes y trascendentes de su gestión al intentar cubrir vencimientos por $243.425 millones en un mercado que mira con desconfianza y teme un reperfilamiento de la deuda en pesos.

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Economía

Bloomberg advierte por una “crisis de deuda” antes de las elecciones de 2023

El medio especializado en finanzas alertó por la posición cada vez más reacia de los inversionistas de renovar letras y bonos

La incertidumbre sobre el futuro de la economía argentina comienza a generar mayor preocupación en inversores, luego de semanas complicadas con un dólar que retomó su tendencia alcista al cotizar a valores récords y bonos que pierden valor jornada tras jornada.

Al respecto, el sitio Bloomberg vuelve a realizar una dura advertencia sobre el escenario económico y financiero en Argentina: “Una crisis de deuda se está gestando una vez más”.

“Con el gasto aún alto y el Gobierno de izquierda bajo la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que deje de pedirle al Banco Central de la República Argentina (BCRA) préstamos baratos para cubrir su déficit presupuestario, hay una sensación creciente en Buenos Aires de que los funcionarios se están quedando sin opciones de financiamiento y que una reestructuración de los bonos locales se está volviendo casi inevitable”, apuntó.

La frase hace referencia a la posición cada vez más “reacia” por parte de los inversores de renovar los instrumentos de financiación con los que dispone la Casa Rosada.

Para el medio especializado en Economía, la inflación, lejos de jugar a favor licuando parte del stock de deuda, es contraproducente ya que la gran mayoría de los bonos emitido por el estado están atados a la inflación.

“Por lo tanto, la explosión de la inflación, en lugar de brindar una gran dosis de alivio de la deuda como lo ha hecho para los gobiernos de todo el mundo este año, en realidad está presionando aún más las arcas fiscales”, continuó.

Esta situación puede terminar desencadenando en una “crisis de deuda” incluso antes de los comicios presidenciales de 2023 “ya que los inversionistas demandan papeles con vencimientos cada vez más cortos”, según indicó el jefe de estrategia de la corredora BancTrust & Co. en Buenos Aires, Ramiro Blázquez.

En este sentido, agregó: “Los vencimientos cada vez más cortos podrían convertirse en una crisis de deuda antes de las elecciones. Para evitar ese escenario, es probable que el gobierno recurra a una combinación de aumentos de tasas moderados y de torsión de brazos para garantizar tasas de reinversión decentes. Pero el éxito no está garantizado de ninguna manera”, sentenció el operador.

Con información de El Cronista

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Economía

El dólar “blue” sin techo: subió a $232 y batió un récord histórico

La divisa que opera en el mercado paralelo acumula un alza de 25 pesos en un período de seis meses.

En el último lunes del mes de junio, el dólar “blue” volvió a batir un récord al escalar a $232, su precio más alto en la historia de sus operaciones. La divisa que se negocia en el mercado marginal ganó seis pesos respecto al cierre del pasado viernes y de esta manera acumula un alza de 25 pesos en lo que va del año.

“En comparación con los financieros, el blue es el que menos aumentó desde que los bonos atados a la inflación sufrieran una fuerte caída”, indicó Claudio Caprarulo, economista de Analytica.

El oficial mayorista, por su parte, avanzó 47 centavos, a 124,71 pesos. En este sentido, la brecha cambiaria con el dólar paralelo alcanza el 86 por ciento, muy por debajo de los 150 puntos porcentuales.

Las paridades bursátiles también operaron con tendencia alcista. El dólar MEP, instrumento que se negocia mediante bonos y permite sortear las restricciones cambiarias que rigen en el país de forma legal, cerró ofrecido a $238,72. Es una suba diaria de $7,70 (+3,3%) y, en lo que va del mes, acumula una escalada de $31 (+13,8%).

El contado con liquidación (CCL) mediante títulos AL30, una herramienta habilitada del mercado para girar los dólares fuera de la Argentina, cotizó a $242,98. Es $6,50 más que el viernes (+2,8%) y $32,47 frente al último día de mayo (+14,9%).

Por otro lado, el dólar oficial minorista se vende en el Banco Nación a $129,50. Para los compradores del billete “solidario”, a esa cotización hay que sumarle un recargo del 30% de impuesto PAIS y 35% de Ganancias, lo que da como resultado un dólar a $213,67.

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