Deuda externa

Provincia de Buenos Aires: Vidal pudo colcocar deuda por u$s 1250 millones pero a una tasa alta

Es la primera emisión en el exterior de la nueva gestión bonaerense. La demanda por el título, que vence en 2024, triplicó lo ofertado

vidal

La provincia de Buenos Aires colocó ayer u$s 1250 millones en el exterior bajo legislación Nueva York, a ocho años de plazo, a una tasa de 9,375%. La provincia obtuvo ofertas por más de u$s 3700 millones, casi tres veces el monto aceptado.

Tras la emisión del bono – que tendrá amortizaciones en los seis, siete y ocho años – el equipo económico de María Eugenia Vidal buscó anticiparse a la gran emisión que hará el gobierno nacional en las próximas semanas, con el objetivo de conseguir financiamiento para inversión pública en infraestructura.

De hecho, esta es la primera emisión llevada a cabo por un emisor argentino en esta nueva etapa. “Tenemos un programa financiero anual y fuimos a buscar entre u$s 500 y u$s 1000 millones según el programa. Vimos apetito y ahora una ventana de oportunidad antes de la Nación y por eso emitimos un poco más. A lo largo del año existe la posibilidad de emitir en el segundo semestre sin apuros y cuando veamos una oportunidad”, dijo a este diario Hernán Lacunza, ministro de Economía de la Provincia.

De acuerdo a la administración actual, la tasa es la más baja que pagó Buenos Aires en emisiones internacionales en dólares de su historia. Si bien el cupón del bono es del 9,125% el rendimiento para el inversor es del 9,375% porque se colocó levemente debajo de la par.

La última vez que Buenos Aires colocó deuda en el exterior fue a mediados del año pasado, cuando el gobierno de Daniel Scioli licitó títulos públicos por u$s 500 millones a 6 años, con un rendimiento del 10,25%. El rendimiento del bono se cerró 100 puntos sobre el rendimiento del Bonar 2024 – aunque este bono es a más largo plazo.

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